明朝嘉靖年間，抗倭名將張經為奸臣所害，倭寇在漢人王直和日本人小泉的率領下，乘機大肆入侵東南沿海，燒殺搶掠，無惡不作。明朝官兵一再潰敗。戚繼光受命到浙江義烏招募壯士，成立戚家軍，以對抗倭寇。 馮子明將軍為義烏籍人氏，與戚繼光同行，他也是戚繼光此行募兵的向導。為安全，兩人扮成普通生意人，向義烏而來。兩人途經一個剛剛被倭寇洗劫過的村莊，村民均遭屠殺，唯一的活口是村口樹上被釘着的一個男子。這是倭寇慣用的伎倆，讓人求生不得，求死不能。男子告訴戚繼光，是王直親自率領倭寇來屠村的。男子不願等死，哀求戚繼光殺了他，給他個痛快。戚繼光雖然不忍，但最終還是殺了那男子。 戚繼光和馮子明為被害村民進行了火葬。看見熊熊火焰將屍體吞沒，煙霧彌漫半空，戚繼光再也控制不住心頭的憤怒，不顧馮子明的勸阻，只身匹馬追擊王直而去。 追至一處，戚繼光勒住馬，查看路上的馬蹄印，他判斷出王直就在...
